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商业

大公司头条:油价暴跌后,首家美国石油公司申请破产;汇丰取消分红,中国平安可能因此少 50 亿利润

黄俊杰 龚方毅2020-04-02 10:48:02

我们每天早上为你摘取最重要的商业新闻。

油价暴跌后,首家美国石油公司申请破产

昨日,美国页岩油开采公司 Whiting 石油公司申请破产重组。这是 3 月 9 日沙特和俄罗斯发起石油价格战以来首家破产的美国石油公司。

过去一个月里,美国 WTI 原油期货价格已经跌掉 55%,每桶只有 20 美元出头。算下来约每升 0.9 元人民币,不够买一瓶纯净水。

美国是全球最大石油生产国,但它主要开采页岩油。根据地点不同,大部分美国页岩油公司在 30 美元油价已经不能回本作为对比,俄罗斯和沙特每桶原油成本(计开采、运输、赋税)分别在 19 美元和 9 美元。

美国页岩油革命在 2000 年代爆发,十余年间让美国从主要石油进口国变成全球最大石油生产国。Whiting 是页岩油主要产区北达科他州巴肯页岩区(Bakken)的第二大生产商,今年原本预计生产 4200 万桶原油。

破产前,Whiting 背负 36 亿美元债务。随着油价暴跌,它的收入已不够按时偿还债务。该公司此次申请的是 11 章破产,为了进行债务重组。重组后,其中 22 亿美元债务的持有方将分得公司 97% 的股份,剩余 3% 由原公司持有。

资本市场对于它的破产重组早有预期。消息公布前,Whiting 60% 的流通股票被借去做空。

美国独立能源企业债务风险已经有一段时间。去年已经有 42 家美国石油公司申请破产重组,当时油价在 60 美元左右。油价暴跌后,更多公司将选这条路。

油价暴跌触发的直接原因是沙特、俄罗斯的价格战——供应变化。但经过一个月的疫情全球大爆发,更大问题变成未来相当一段时间里,企业和消费者还能消费多少能源——需求变化。油价下跌是好是坏(非常因人而异)已经不那么重要,重要的是导致油价走低的需求减少是否能够逆转。

汇丰取消分红,中国平安可能因此少 50 亿利润

金融业风险可能远超预期。

昨天,汇丰银行应注册地监管机构英国央行的要求,取消 2019 年派息、暂停 2020 年派息以及回购股票。

渣打银行、苏格兰皇家银行、巴克莱银行和劳埃德银行也应要求采取了上述举措。五大银行原本计划在未来两个月支付 75 亿英镑的股息。消息一出,几家银行股票旋即暴跌。

英国监管当局此举自然是因为担心新冠病毒爆发对世界经济的破坏性影响。2008 年金融危机后,各国监管机构加大了对大型金融机构的监管力度,其中一项便是压力测试,它模拟地区经济遭受极端打击,从而考验银行资本(放贷)和流动性(兑付)的能力。

但现实困境可能正在超过极限测试的模拟场景。汇丰银行在声明中表示“拥有强大的资本、资金和流动性”,同时指出“在评估疫情爆发的时间段及其影响方面存在重大不确定性。”

尽管汇丰银行在英国注册,但其八成利润来自亚洲。它是香港最大的商业银行,也是港币的发钞行之一。1946 年以来,汇丰没有暂停过派息,且出手阔绰,2018 年股息率 6.07%。据英国《金融时报》报道,一位汇丰银行的董事说,取消派息应该是董事会的决定,现在他们是在被英国央行拿枪指着头的情况下同意不派发股息。

中国平安是汇丰第二大股东。华泰证券测算将影响平安 2019 年利润 50 亿元。汇丰据称已经同中国平安董事长马明哲进行了交谈。平安昨天官方回复是“(汇丰)暂时不分红对我们影响可控。汇丰的投资,我们是长期投资,公司将坚持高质量的资产负债管理和稳健的投资策略”。

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题图来自 龚方毅

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