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商业

大公司头条:1-2 月地产开工和销售数据回落,楼市松绑政策来了又走;苹果考虑延期发售下一代 iPhone

龚方毅 黄俊杰 唐云路2020-03-26 10:29:09

我们每天早上为你摘取最重要的商业新闻。

1-2 月地产开工和销售数据回落,楼市松绑政策来了又走

跟房子有关的收入,比如土地出让金,房屋购销产生的各类税金,是各级政府仰仗的收入来源之一。

不过已经公布的 1-2 月份数据显示,国内房地产销售面积、投资额、新开工面积同比增速分别为 -39.9%、-16.3%、-44.9%。

中信建投证券一份研究报告说说,疫情期间开复工延缓、售楼处关闭及经济活动停滞综合造成了这些影响。前两个月国家累计财政收入同比少约 10%(统计口径是政府一般公共预算收入)。国有土地使用权出让收入同比少了 16.4%(统计口径记在“全国政府性基金预算收入”下)。

卖地收入下滑进一步加剧了地方财政压力。1-2 月地方财政支出下滑 3.9%,低于中央财政支出增速 4.7%。“土地是链接地产和基建投资的纽带,也是在税收下滑之下,地方政府首先想到的融资来源,”中信建投证券分析师陈建恒说。“地产政策预期维稳为主,各地政府谨慎放松区域性的供给端政策和部分需求限制,但房地产的调控基调尚未放松。”

好几个地方政府先后发布了松绑地产的政策,但基本都“一日游”,最短命的政策大概只存在了两个小时。根据《证券日报》的整理,2 月驻马店市提出,要将公积金贷款购买首套房首付比例降低至 20%,3 月初文件撤下;广州 3 月 3 日发布通知取消公寓、商铺、写字楼的限购政策,一天后撤下;3 月 12 日,宝鸡提出“各银行要积极争取降低首套住房贷款首付比例政策”,当天撤下;3 月 24 日,海宁宣布在当地房博会上暂时取消买房户籍限制,两小时后相关内容被海宁多个官方帐号删除。

类似的情形 2017 年下半年集中出现过。

在 3 月初由央行、财政部和银保监会联合召开的电话会议上,传达的要求是坚持“房住不炒”,并要求“不将房地产作为短期刺激经济的手段”。

苹果考虑延期发售下一代 iPhone

《日经》获得内部消息称,苹果正在评估是否延期发布下一代 iPhone。

延期将影响苹果每年最重要的收入来源。2019 财年 iPhone 销售额 1424 亿美元,占整个苹果年收入的 54%。

按惯例,iPhone 将在 9 月发布并发售。近年 iPhone X 和 iPhone XR 因生产问题发售后延期两个月发售,但 9 月有其它机型上市。

《日经》称考虑延期的主要原因是消费欲望。疫情正在美国和欧洲大爆发,这两个市场也是苹果收入最高的两个。苹果担心疫情如果没法很快控制住,更多消费者不会选择在 9 月拿出 1000 美元购买新手机。

新 iPhone 销量主要在发售后的第一个季度,加上苹果一年只出一代(不算低价版),如果砸了要等一年才有机会补救。

摩根大通分析师 Gokul Hariharan 在最近的报告里也说 iPhone 有可能延期 1-2 个月发布。因为美国 5G 网络建设正因疫情减慢。如果 5G iPhone 推出时用户还用不上它的一个主要卖点,会严重影响销售。

相比之下,供应链恢复情况反倒不是问题。Hariharan 称新 iPhone 所用的 A14 芯片设计已经确认,生产商台积电四五月份启动生产没有什么问题。台湾差不多是全球疫情防范最成功的地区,大陆地区的生产也在快速恢复,富士康宣称人手可以满足生产所需。

《日经》称苹果尚未就延期通知下游供应商。按照苹果往年的时间表,最晚 5 月得做出决定。Hariharan 称新 iPhone 生产的各项节点都将稍晚于往年,4 月完成工程验证、6 月启动试生产。

如果新 iPhone 真的延期,损失最大的不会是苹果。目前苹果账面有超过 2000 亿美元可以动用、它的产品有巨大利润空间(可以在最坏的情况降价刺激消费),几年的市场萧条不会威胁到它的生存。

但苹果下游有数百家供应商,它们雇用了上百万人。苹果的订单延期数月,或者销量大跌,当中一些公司将不得不裁员。

苹果只是行业代表。今年 2 月,整个智能手机行业销量比去年 2 月少了 38%,当时疫情还没有在欧洲和美国爆发。

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