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商业

大公司头条:中国要求今年存栏猪量止跌回升,“2021 年恢复正常”;《星战 9》上映后,迪士尼将放慢星战电影节奏;中美贸易谈判继续反复

龚方毅 黄俊杰 唐云路2019-12-09 09:46:07

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中国要求今年存栏猪量止跌回升,"2021 年恢复正常"

中国农业农村部上周五印发行动通知,指示各地开展“加快生猪生产恢复发展三年行动”。通知要求:

  • “千方百计”加快恢复生猪生产,“千方百计”确保元旦春节和“两会”期间猪肉供应;

  • 2019 年要尽快遏制生猪存栏下滑势头,确保年底前止跌回升;

  • 确保 2020 年年底前产能基本恢复到接近常年的水平,2021 年恢复正常。

这类通知一如既往的模糊,“基本恢复”、“接近常年的水平”、“恢复正常”都是非常主观判断的数据。这里我们整理了一些数据:

  • 生猪存栏量,2014 年 12 月末 4.7 亿头,2019 年 9 月末 3.06 亿头;

  • 生猪出栏量(可宰),2014 年 12 月末 7.49 亿头,2019 年 9 月末 4.09 亿头;

  • 猪肉产量,2014 年 12 月末 5821 万吨,2019 年 9 月末 3181 万吨。

  • 鲜猪肉批发价(商务部数据),2014 年最后一周 19.7 元/公斤,2019 年 11 月最后一周 42.35 元/公斤。

中国是全世界最能养、吃猪的国家,一场非洲猪瘟叠加不合理的去养猪产能运动,打趴下了中国近半能宰杀后流通供应到市场的猪。但养猪要讲“猪周期”,人的意志想转移改变这种趋势,也是需要时间的。关于这点,我们之前已经解释了很多次。而中央和地方政府也配套出台了很多措施来维持猪肉的基础供应,以及恢复产能。

目前,官方口径下的国内生猪存栏量 10 月份同比降 41.1%(前值 -38.7%)。预期 11 月份同比降 20% 左右,跌幅收窄。

另外,国泰君安农业行业的分析师团队前几日发布调研报告说,11 月河南东部发生新一轮猪瘟疫情,导致驻马店、周口地区一个月内生猪存栏环比去化 15%-20%,主要是中小散户受损。具体调研的截图可以看这里(可能得快点)

国泰君安的分析师说,这轮猪瘟影响下的生猪提产,最终还是集团化企业受益,“散养户终归还是会在疫情的破坏下永久性退出行业”。因为在有效疫苗控制疫情前,非瘟不会消失,集团化企业经历过第一轮的干扰后,资金、技术和人力的全方位配套基本具备疫情防控能力,这种优势不是几个或者一群散户聚在一起干就能追上的。

《星战 9》上映后,迪士尼将放慢节奏

12 月 20 日凌晨,《星战 9:天行者崛起》上映,这是星战正传 9 部的最后一部,同时也是迪士尼收购重启星战后的一个转折。

从 2015 年《星战 7:愿力觉醒》上映开始,迪士尼保持着每年一部星战电影的节奏。《华尔街日报》周末报道称迪士尼将在星战 9 之后调整节奏。迪士尼 CEO 罗伯特·伊戈尔已经多次表示星战电影推出频率过高,要暂停重启发行计划。

最近四部的全球票房已经说明原因:

  • 星战 7:20.7 亿美元
  • 侠盗一号:10.6 亿美元
  • 星战 8:13.3 亿美元
  • Solo:3.9 亿美元

伊戈尔在最近出版的自传里写了收购星战工作室卢卡斯艺术的故事、以及因为新三部曲和星战之父卢卡斯发生的冲突:

伊戈尔和乔治·卢卡斯是旧识。1980 年代,伊戈尔在 ABC 管电视,投拍了两季印第安纳琼斯主题历史教育片。2009 年收购漫威后,迪士尼盯上了卢卡斯的星战。和两人都有私交的乔布斯本人答应帮伊戈尔引荐卢卡斯,但他的病情很快恶化。2011 年,伊戈尔在迪士尼乐园星战主题项的开幕活动提出收购要求。

收购在一年后达成。卢卡斯想要皮克斯的价格——74 亿美元。最后被迪士尼砍到 40.5 亿美元。星战至今也比皮克斯的任何形象更有号召力,但皮克斯在被收购前已经有一个高效率的制作团队,多个导演的电影在制作当中;卢卡斯艺术只有卢卡斯一个导演,新的星战电影还停留在故事大纲阶段。

收购需要迪士尼董事会批准,伊戈尔描绘的前景是 2015 年开始产生回报,之后一年一部新电影,这也是现在频率问题的背景。

伊戈尔在收购卢卡斯艺术的时候,请卢卡斯作为顾问,并且买下他的新三部曲大纲,但没有在收购合同里写明要按照大纲拍。最终伊戈尔和新的制作团队,包括导演 JJ 安布拉斯决定不按照卢卡斯的方向拍摄。由于缺少事前沟通,伊戈尔回忆说卢卡斯在新三部曲开拍的时候就觉得自己被骗了。

双方的分歧在于,卢卡斯坚持每一部星战电影都应该有一些新东西。但《星战 7:原力觉醒》基本上只是重复了 1977 年第一部故事——以新角色、新名字和更大的死星。卢卡斯在公映前看完之后对迪士尼说“这里面什么新东西都没有”,甚至一度连首映都不想去。伊戈尔则认为《星战 7》作为过渡作品,必须通过视觉、基调保持与旧三部曲的联系。

卢卡斯的愤怒在公映后彻底爆发,甚至在采访中将自己与迪士尼的交易比作“把孩子卖给奴隶主”,不过他很快改口并向伊戈尔道歉。

伊戈尔的自传今年夏天出版,整本书都比较直接,赶在《星战 9》上映前夕重提这段卢卡斯本人都不再提的冲突可能是个巧合。

不管迪士尼如何调整节奏,星战都不会停下来。特别是 Disney+ 主推剧集 The Mandalorian 收到如此正面的反馈。

中美贸易谈判继续反复

中国海关总署上周末公布的进出口数据显示,截至 11 月,中国对美累计商品出口同比降 12.5%(环比降),自美累计商品进口同比降 23.3%(环比升)。

总的来说,海关统计的中美进出口数据基本反应了两国贸易谈判的走势:反反复复,偶有改善,趋势向下。贸易谈判的预期已经从最初的全面和解降到了年内能否签署所谓的“第一阶段协议”。

而目前就连签署这第一阶段协议的前景都不明朗。

美国原计划在 12 月 15 日对中国出口商品进行新一轮加税,涉及约 1600 亿美元商品,加税幅度 15%。根据先前的报道,第一阶段协议包含了取消 12 月 15 日的这轮加税,但对是否取消目前两边已经执行的加税,双方存在分歧。

即中国要求美国除了搁置 12 月 15 日的加税,还要取消之前对总计大约 3600 亿美元商品加税的措施。

在最近几次公开表态中,特朗普对年内签贸易协议不再积极,并说可能放到 2020 年美国大选结束后再签。

美国商务部部长罗斯则表示会在 12 月 15 日对中国加税;美国贸易谈判代表莱特希则希望根据中国采购多少美国农产品,来决定加紧还是放松贸易谈判;另据联合早报报道,白宫经济顾问库德洛说“中美双方正在就一些最‘微妙’的问题进行‘几乎日以继夜’的谈判,包括采购大宗商品的金额”,但也承认谈判还没到最后签字那步。

中国对于关于贸易谈判的进展也有些模糊的说法。12 月 5 日,中国商务部发言人高峰在例行记者会上说,“中方认为,如果双方达成第一阶段协议,应该相应降低关税。双方经贸团队一直保持密切沟通,目前我没有更多细节可以向大家透露”。

之前更多的来回进展,可以看我们稍早的整理

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