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商业

大公司头条:华为在欧洲发布旗舰手机,没有 Google 服务;微软回购 400 亿美元股票,市值逼近 1.1 万亿;波音大客户认为 737 MAX 今年复飞无望

黄俊杰 刘璐天 龚方毅 唐云路2019-09-20 09:03:35

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华为在欧洲发布旗舰手机,没有 Google 服务

昨晚,华为在慕尼黑发布了新的 Mate 30、Mate 30 Pro 系列手机,定价接近前不久发布的 iPhone 11 系列。

Mate 30 Pro 像前代一样集中了各种最新元件和技术,正面可见的变化是屏幕。三星生产的新面板可以折至近 90 度,这样从正面就完全看不到左右两侧边框。为了配合无边效果,华为拿掉了音量键,手指滑动侧边控制音量。稍早发布的 vivo NEX 3 采用相同的屏幕构造。

三摄像头,同样的主摄像头、广角、长焦搭配。你能看到的第四个是测距传感器。慢动作捕捉惊人,能以 720P 的画质每秒录 7680 帧画面——iPhone 慢动作是 240 帧。

麒麟 990 处理器。目前没有具体对比数据,但以往 Android 手机处理器性能都会逊于前一年的 iPhone 处理器。华为的独特功能在于支持 5G。

详细介绍可以看这里。从规格上看,这是今年最高端的 Android 手机。定价比同等存储容量的 iPhone 11 系列略低。

  • Mate 30(非无边屏、128GB)定价 799 欧元(约合人民币 6300 元)

  • iPhone 11(128GB)定价 849 欧元。差价 50 欧元。


  • Mate 30 Pro(4G 网络、256GB)定价 1099 欧元(约合人民币 8600 元)。5G 版本尚未发售,定价高 100 欧元。

  • iPhone 11 Pro Max(256GB)定价 1419 欧元。差价 320 欧元。

这样的 Android 手机在欧洲会很有市场——假如它们有正常的互联网服务。

在华为被列入美国贸易黑名单前一周,华为在德国智能手机销售占比 26%。但一周之后就暴跌到 6%。华为自己对于全球销量下滑之剧烈也有预期

最大的问题是 Google。美国政府已经两度放缓华为禁令。不过 Google 此前回应称暂缓的只是已经进行中的交易,新产品依然不能合作。

Android 开源、免费,但其上的 Google 服务不是。Google 根据贸易管制要求终止与华为合作后,华为就不能在新手机上安装 Google 服务。这造成一系列问题:

首先是 Google 本身的服务用不了。出了中国,Google 的 YouTube、Gmail、地图在各自细分市场基本垄断。

依赖 Google 服务的其它应用也不能运行,大量应用依赖 Google 地图和推送。特别是地图,缺了基本不能运行。

此外相当一部分海外应用只在 Google Play 更新,不在别处提供下载。

理论上说用户可以自己安装 Google 服务,就像在国内用 Google 服务的 Android 用户一样。实际上,只有少数愿意折腾的人才会这么干,更多数人会换个牌子买。今年二季度三星和小米在欧洲分别获得 20% 和 48% 的增长,蚕食华为的市场。

华为去年其实已经做了一些准备,比如筹备自己的海外应用商店,但远远不够。欧洲发售的新手机预装华为自己的 App Gallery,目前有 4.5 万个应用——Google Play 270 万个。

非 Google 的海外 Android 产品也不是没有。亚马逊的 Fire 平板用其它地图(最早是诺基亚)的数据,做了自己的接口,让接入 Google 地图的应用只做极小修改就能在 Fire 平板上用。体验当然不如 Google,而且亚马逊花了数年时间拉应用合作。

Google 以外,其它美国公司也不能和华为做生意,Facebook、Twitter、Instagram 等等同样不能进驻华为的应用商店。没有这些应用,在大多数地区都是难以想象的。

微软回购 400 亿美元股票,市值逼近 1.1 万亿

昨夜美股交易时段,微软股价一度上涨超过 2%,市值达到 1.09 万亿美元,差一点成为首个市值突破 1.1 万亿美元的上市公司。紧随其后的苹果和亚马逊分别比微软市值低大约 1000 亿和 2000 亿美元。

五年前,谁能想到刚上任的纳德拉会带领微软走到这里。

上涨的直接原因是微软董事会批准公司拿出 400 亿美元回购市面股票。和大手笔回购,然后大裁员、借钱转型的通用汽车不同,微软完全不缺钱,单二季度利润就有 132 亿美元,当季反超苹果成为全球最赚钱的上市公司。

回购是促使微软市值逼近 11000 亿美元的原因,但微软的市值已经是纳德拉上任前夕的三倍。

上任五年来,纳德拉没能让微软重新焕发创造力,带来令人惊艳的产品。只看用户摸得到的产品,微软还是微软,甚至倒退了:手机业务两万多人裁尽、Bing 地图团队卖给 Uber、收购来的几个面向用户的 app 团队(Acompli、Swiftkey)也没有带来新气象。原本最有活力的 Xbox 业绩已经开始下滑。

但纳德拉改变了微软的商业模式。

比尔·盖茨和保罗·艾伦 1975 年创办微软赶上并推动了个人电脑革命,这间公司的生意前 40 年没有改变:越来越多企业和家庭用上个人电脑,微软通过销售这些电脑所必须的办公软件获利——操作系统、文档编辑器、数据库软件等等,主要针对企业销售。

前 40 年,企业和家庭保有的电脑从无到有,从少到多。但到纳德拉上任前,企业已经没有强烈的动力不停升级软件、增加手中的电脑和服务器规模。个人消费者在工作以外更是很少用电脑。

纳德拉上台就扼杀了消费电子和原创影视剧业务,推进上一任 CEO 鲍尔默时期已经开始的云计算业务。

云计算所指的东西可大可小,以微软紧盯着那块来看,本质是让企业不再自建服务器机房运作网络服务,而是租用云计算平台的计算资源。企业的投入从自己买服务器、买软件,放在机房里,变成向云计算平台租用无形的计算能力。

这么做技术上有很多便利之处。但同样重要的是财务上的好处。企业开支从一次性的大笔资本投入(CapEx),变成每月付账单的服务费。

赶上经济下行,企业都在缩减资本投入。今年一季度标普 500 公司的资本投入只增加 3%——一年前还是 20% 的增长。云计算革命完美迎合这样的趋势。

微软全系列产品都在转向云计算的付费模式,Office 365、Dynamics 365(ERP)等等都从一次性卖软件变成租用服务。原本企业一次性花较贵价格买软件用许多年,现在变成按人头每月付钱。不管需不需要升级、公司是不是扩张,都得付下去。

换句话说,微软从原本上电视、打广告年复一年卖产品,变成了收税——只要企业用个人电脑生产,就得缴的 IT 税。

从微软公布的最新一季财报来看。收 IT 税成为微软最主要的增长动力,各种云计算业务增速远远超过整个公司 12% 的营收增长率。

  • 生产力和商业(主要是 Office)收入 110 亿美元,同比增长 14%。当中 Office 365 增长 31%、Dynamics 365 增长 45%。
  • 智能云(服务器和云计算)收入 114 亿美元,同比增长 19%。当中 Azure 云计算增长 64%。
  • 个人计算(主要是 Windows,也包括硬件和 Bing)收入 113 亿美元,增长只有 4%。

19 日,OECD(经济合作暨发展组织)下调全球经济增长前景。将 2019 年增速从 5 月预计的 3.2%,调低至 2.9%。这是所有企业要面对的前景。

微软 IT 税受宏观经济放缓影响较小,它的大部分收入已经与消费者决策无关。经济前景越不妙,企业越需要缩减一次性资本投入,更有动力转向更灵活的云计算。

其它一些同等规模科技巨头就不同了。整个广告市场天花板基本与经济增长同步,尽管 Google 收入增长比微软还要快十个百分点,但它的市盈率不到 25,低于微软的 27.8,说明市场更看好微软的潜力。而卖高价手机的苹果风险更大,只有不到 19。

波音大客户认为 737 MAX 复飞要等到明年三月

跟踪波音公司的股票分析师一个个都快成了占星师 —— 不靠谱的那种 —— 因为没人猜得准波音公司明星机型 737 MAX 何时能复飞。

根据波音民航部门大客户瑞安航空首席执行官的迈克尔·奥莱利(Michael O’Leary) 最新的说法,明年 2-3 月份复飞是最现实的时间表。瑞安航空是波音 737 MAX 最大的客户之一,拥有 135 架 737 Max 确认订单和 75 架非确认订单。

“我比较确信对我们来说,明年 2 月底 3 月初可以复飞。”奥莱利在公司股东大会上说。

付出半年内两趟航班共计 346 人死亡的惨痛代价之后,今年 3 月份,波音方才在全球主要国家和地区的民航局监管压力下停飞 737 MAX。之后的事故调查报告显示,两次事故的发生原因高度相似,而责任主要在波音。接着,波音着手修复飞机软件系统。根据相关流程,它需要重新获得民航局对 737 MAX 的适飞认证,且在不同国家和地区,可能适用不同的标准。波音软件技术和监管验证流程的不确定性,都使得它复飞的时间变得捉摸不定。

美国联邦航空局局长史蒂夫·迪克森在这周对记者表示,737 MAX 的重新认证没有时间表。官方程序要求波音公司在包括一名波音试飞员和一名来美国联邦航空局试飞员同时完成飞行后,才可以申请重新认证。而迪克森说“除非我亲自驾驶飞机,否则我不会签字同意”。这多少有些玩笑的成分,但也凸显了波音面临的难处。

在这种情况下,即便是最忠诚的波音客户也不得不考虑买空客的飞机。美国西南航空经营全波音机队,3 月份以来,它已经取消数千架次航班。目前西南航空拥有 34 架 MAX 飞机,预计今年将再接收 40 架。其首席执行官加里·凯里在 7 月份的公司业绩会上对分析师说,买波音以外的飞机“是我们想要探索的东西”。西南航空预计明年 1 月份可以复飞 737 MAX。

波音的业绩也一落千丈。8 月份,波音飞机交付数量同比跌 72%。瑞安航空冻结了延迟交付飞机的付款,并向波音索赔;今年第二季度,波音计提一笔 56 亿美元费用用于补偿客户。

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