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商业

华尔街和硅谷开始清算沙特海外投资,光这两年就宣布了7850亿美元 | 好奇心小数据

谢金萍2018-10-17 20:02:12

虽然现在看着反应激烈,但最后会怎样还很难说。投资者和创业者们以前也都知道自己和谁打交道。

在美国的某个地方,有人乘坐 Uber 到达 Wework 所在的办公空间,与此同时通过 Wag 找到的遛狗员正在帮他们遛狗。中午 DoorDash 送来的午餐,也不妨碍他们在 Slack 上与不同频道的团队成员沟通。这群人可能没想过,他们都有一个相同的感谢对象:沙特阿拉伯王国。

《纽约时报》专栏作家 Anand Giridharadas 在 10 月 12 日写道。这个对硅谷投资脉络描述的场景,在以往看着很正常,但在文章里,这是对硅谷批判的依据。

今年的沙特投资大会计划在本月 23 日举行,但因沙特涉嫌杀害沙特籍记者、《华盛顿邮报》专栏作者 Jamal Khashoggi,越来越多的公司和演讲嘉宾都在和沙特拉开距离,包括曾在 2016 年直接拿到沙特 130 亿美元的 Uber、去年拿到沙特 10 亿美元投资的英国维珍集团。维珍创始人理 Richard Branson 在 12 日时表示,暂停了与沙特相关合作事宜。

跟沙特关系密切的软银集团股价一天就跌了 5%。

现在,国际货币基金组织的常务董事 Christine Lagarde 、世界银行行长Jim Yong Kim、法国最大的资产银行法国巴黎银行主席 Jean Lemierre 、法国兴业银行首席执行官 Fréderic Oudéa、黑石集团 CEO Stephen A. Schwarzman 、贝莱德集团 CEO Laurence D. Fink、KKR 全球研究董事 David Petraeus、摩根大通董事长兼 CEO Jamie Dimon,以及汇丰控股、瑞士信贷集团和渣打集团的负责人也都宣布退出沙特投资大会。

最近几年沙特为求国家转型,一直寻求新的投资和发展机会。2016 年,它提出国家转型计划“愿景 2030”后,加大对外、尤其对美国国际以及科技公司的投资。

《好奇心日报》根据公开资料不完全统计,过去不到两年时间里,沙特的主权投资基金(Public Investment Fund of Saudi Arabia,下简称 “PIF”)宣布对外投资 7850 亿美元,除去 7000 亿美元尚未执行的综合类项目,有 850 亿美元投向了具体的基金和项目,其中直接或间接参与投资的 474 亿美元投向了美国的公司。

“硅谷的创业公司总说要改变世界和做正确的事情,如果是真的,接下来他们应该拒绝来自沙特资金的投资。”Giridharadas 写道

不过尽管现在反应强烈,但很难说之后会怎么样。沙特王权不是一天建成的,之前双方的合作也并没有因为它的作风而中断。

沙特已宣布对外投资超过 7850 亿美元

2017 年沙特 GDP 萎缩 0.9%,这是继 2009 年后再次出现萎缩情况。

去年年末,沙特内阁会议公布的文件显示, 2018 年国家财政收入中 62.8% 来自石油的收入。但实际上从 1970 年代开始,减少对石油的依赖就是沙特政府的主要目的。“去石油化” 更是沙特近年来的主题。2016 年 4 月,沙特王子穆罕默德·本·萨勒曼公布的 “愿景 2030”(Vision 2030),目的是让这个国家实现经济多元化,从而摆脱单一的经济形态。

沙特计划在 2023 年将石油依赖度降到 50%。 

它还提出要把 PIF 资产规模扩大到 1.9 万亿美元,使其成为全球最大的主权基金,并通过 PIF 投资国际以及新兴技术公司,以刺激经济发展。

PIF 成立于 1971 年,原是投资沙特国内公司的一支规模比较小的基金,2013 年重组后,以穆罕默德·本·萨勒曼为主席,并向经济与发展事务委员会汇报,规格也上升到面向全球投资的主权财富基金,分担了沙特央行(沙特货币金融局,SAMA) 的投资功能。

根据大西洋理事会数据,PIF 目前资产管理规模大约 2300 亿美元,将有一半资金投向海外,另一半则投于沙特国内的项目。它原计划从沙特阿美的万亿 IPO 中抽取 5% 募集资金,以及沙特阿拉伯金融管理局和其他国有资产的转移中获得资金。

从 2015 年至今,PIF 对外宣布投资超过 7850 亿美元,包括了还未开始实施的 Neom—— 耗资 5000 亿美元在红海边建造的新城——2.65 万平方公里的面积,相当于 33.5 个纽约、4 个上海、1.5 个北京,或是 6.4 个迪拜。

在 PIF 对外的投资中,474 亿美元投向了美国

除了 Neom 以外,PIF 最大的两笔支出是向软银的愿景基金投资了 450 亿美元,以及黑石的基础设施基金的 200 亿美元。

软银的愿景基金开始于 2016 年,于去年完成了 930 亿美元的募集,其中 450 亿美元来自沙特的 PIF。和软银此前的投资逻辑相似,愿景基金主要投资于科技、生物技术、互联网等新经济领域。而这些领域也正是沙特所需要的多元化部分——不局限于与石油或其他能源相关的领域。

《好奇心日报》根据公开资料整理,截至目前,愿景基金在全球已投资 645 亿美元,包括 Wewok、Uber、Slack 等 27 个项目。在这 27 个项目中,有 19 个是美国公司。

按 PIF 在愿景基金的 48.4% 的占比规模,它已经对外投出 312 亿美元,其中超过 204 亿美元投向了美国公司。

而黑石的基础设施基金,计划包括发行债务在内、募集资金规模达 1000 亿美元,用于投资美国机场、输油管道等大型基础设施,而 2017 年 PIF 承诺的 200 亿投资是该项目最大的资金来源。目前,该项目暂时还没有具体的投资项目。

加上直接投资 Uber、特斯拉、美国电动车 Lucid Motors、AR 公司 Magic Leap 等价值约 70 亿美元的项目,PIF 在过去两年一共向美国投资了 474 亿美元。 

除了通过 PIF 进行对外投资,沙特央行这几年对外的投资也在增加,尤其是直接投资上,从 2013 年约 393 亿美元到 2017 年增长 102.5% 至 796 亿美元。今年 2 月时,该央行投资了美国区块链公司 Ripple,计划建立区块链试点项目,让沙特地区的银行通过区块链技术进行“即时”跨境支付。

由于 PIF 公开的数据有限,很难统计沙特这支主权基金以及央行具体对外投资的规模。但沙特对外的投资还在继续。根据彭博社,10 月 6 日沙特王子穆罕默德·本·萨勒曼称 PIF 将继续扩大投资,在软银的愿景基金二期里再投入 450 亿美元或更多。

《金融时报》17 日报道,软银的 CEO Marcelo Claure 表达了对第二个千亿愿景基金的担忧,受沙特籍记者 Jamal Khashoggi 遇害事件影响、以及公众对沙特的激烈情绪干扰,目前公司无法确定是否推出新的愿景基金。

制图/冯秀霞

题图来源:unsplash

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