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商业

今年中国前五个月进口 3490 万吨天然气,超过日本成为最大进口国 | 好奇心小数据

王毓婵 龚方毅2018-06-25 21:03:24

主要原因还是“煤改气”导致天然气需求猛增了约 30% 左右。

从天然气零进口到成为全球最大的天然气进口国,中国只用了 15 年。

根据中国海关总署彭博社汇编的数据,截止到今年 5 月底,中国年内已经进口了 3490 万吨天然气,超过日本 3450 万吨的进口量成为了世界第一。

中日天然气进口数据的差距自 2017 年秋天以来大幅缩小 —— 此前中国天然气进口量一直在日本的 60%-70% 间徘徊,这一数值在 2017 年 9 月跳增至 80%、并一路攀升至如今的水平。

中国天然气紧缺、进口量大增,主要因为“煤改气”

由环保部、发改委、能源局等多部委,以及北京、天津、河北等华北多省市提出的煤改气、煤改电政策是中国天然气需求猛增的重要推动力。这些旨在用天然气取代煤炭作为供暖原料的政策,划出多块“禁煤区”,要求区内的居民拆除燃煤锅炉,并按照政府及工作组的要求,加装天然气取暖设备。

据《财新》整理,北京计划清理 30 万户、天津清理 29 万户、河北省清理 180 万户、山西省清理 39 万户……这使得国内对于天然气的需求直线上升。去年,中国天然气消费量为 2373 亿立方米,同比增长 17%,刷新了中国天然气消费增量的历史纪录。

煤改气相关时间点

2016.06

北京、天津加上 26 个河北、山东、河南的城市被要求提前部署“气代煤、电代煤” 

2017.03

北京、天津、廊坊、保定被要求 10 月底前完成“禁煤区”建设;河北省计划 2917 年完成 134 个县、180 万户农村煤改电、煤改气

2017.09

能源局要求“因地制宜推进天然气和电供暖”

2017.09

发改委要求已经实行“煤改电”改造的地区通过完善峰谷分时制度和阶梯价格政策,降低清洁供暖用电成本。

2017.12

环保部要求未完成“煤改气”、“煤改电”的地区,允许继续沿用过去的燃煤取暖方式或其他替代方式取暖

以河北为例,当地去年原计划新增“煤改气”用户 220 万户(包括去年未完工的 40 万户),预计冬季全省天然气的需求约为 65 亿方,同比增加 30 亿方。只是刚到 10 月份的时候,河北省各市区上报的计划改造户数比河北省下达的任务量 180 万户多出了整整 100 万户。

而且这种势头可能还会继续下去。中国社科院的报告显示,未来 30 年,天然气将是中国需求增长最快的能源产品,到 2030 年,中国天然气需求将接近 5200 亿立方米。同时,能源结构将会发生较大转变。到 2050 年,煤炭在能源需求中占比将降到 40% 以下;天然气所占份额预计将提高到 20% 以上。

而中国本身也“缺气”

与需求量相比,目前中国天然气的开采量和存储量都存在巨大缺口。中石油集团战略研究专家撰文称,天然气田从勘探、开发到运输、加工和销售,其周期一般需要 5-10 年,而刚刚推行两年的“煤改气”导致天然气需求猛增了约 30% 左右。

中国气田以中小型为主,大多数气田的地质构造比较复杂,勘探开发难度较大,现探明储量主要集中在渤海湾、四川、松辽、准噶尔、莺歌海-琼东南、柴达木等 10 个大型盆地。在 2006 年到 2018 年的 12 年内,中国的天然气产量虽然一直在上升,但只有 2009 年、2012 年,和 2017 年实现了增速提升,剩余的 9 年里,年年增速下降。

因为天然气紧缺,一些需要用天然气及衍生品的化工厂也被迫停工。

同时,据中石油公布的数据,中国天然气目前的存储量仅占总需求的 3.3%,远达不到世界平均水平。彭博社根据这一比例进行了估算,认为中国目前存储量为 78 亿立方米。在去年公布的政府计划中,这一数字到 2020 年将增加到 148 亿立方米,到 2030 年将增加到 350 亿立方米。

根据投资研究机构 Sanford C. Bernstein&Co.的预测,即使新的存储量目标完成,依然只占当时总需求量 4.8% 和 5.8% 的比例,还是远低于目前世界其他用气大国平均 11.7% 的储备率。在美国,存储容量相当于年消费量的约 17%。

进口是唯一选择

在需求量的猛增以及产量和存储量不足的三重夹击下,中国对进口天然气的依赖比重越来越大。2009 年,天然气进口比例仅占总消费量的 5%,但到 2017 年达到了 39%。

进口天然气主要从四个方向进入中国,分别是东北、西北、西南和东部海上。这四个方向已建有四条进口通道,覆盖了中亚、缅甸、俄罗斯、卡塔尔、澳大利亚、印尼等天然气出口国。

其中,液化天然气(LNG)是中国进口天然气的主要形态,今年以来,进口 LNG 占到了进口天然气总量的 57%。摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)分析师在本月的一份报告中称,由于中国的开采速度和管道建设速度无法跟上需求,中国将在 2021 年成为全球最大的 LNG 进口国。

进口 LNG 主要来自澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚四国。过去八年,这四个国家出口到中国的液化天然气占到了中国进口总量的 80% 左右。在早年,中国的气态天然气进口几乎全部来自土库曼斯坦。2013 年开始,陆续有乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦的天然气进入中亚管线。

今年年初,中国北部地区曾遭遇大面积气荒,一是因为“煤改气”带来了需求量的猛增,二是因为冬季正处用气高峰期,三就是因为中亚天然气管道日供应量比计划低了 4000 万立方米左右,使得国内天然气迎来了史上最低库存。

气荒期间,大量居民面临供暖问题,民用天然气价格一度上升,给“煤改气”群众带来了生活和经济压力,也使得国内多家化工厂停产。

这对于整个中国能源行业来说都是一个教训。未来,如何在提升产量、存量的同时,扩大进口天然气来源、分摊风险,是亟待解决的难题。

按照目前的用气规模和开采速度来看,国家能源局预计,中国进口天然气的高峰将出现在 2025-2030 年之间,届时每年将进口天然气 2000 亿方左右,其中气态天然气 1200 亿方,LNG 800 亿方。

到那时,按照中国年均天然气消费量 4000 亿方左右来计算,对外依存度将达到 50% 左右。如果天然气在整个国家的能源结构中能够占到 20% 以上,那么这个问题将更加严重。


制图/冯秀霞

题图/Flickr

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