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沙特那个地球最大上市计划还没有着落,各国都在抢它

谢金萍2017-11-14 07:25:37

估值 2 万亿美元的沙特阿拉伯国家石油公司 Aramco ,将在 2018 年上市。

根据路透社报道,沙特国家石油公司 Aramco 会如期在 2018 年推进上市计划,但具体的国际上市地方还未确定。

上周,Aramco 与欧洲、美国、中国和阿联酋等国际石油公司签署了 45 亿美元的石油和天然气项目协议。

随后在接受阿拉伯电视台的采访时,Aramco 的 CEO Amin Nasser 说,IPO 将如期在明年推进,但具体在国际市场公开募资,仍在研究中,无法给出一个确切的地点和时间。

但他再次表示,纽约、伦敦、东京和香港都在考虑的范围。

Aramco 被认为是全球最有钱的公司,作为全球最大能源企业,所持有的沙特石油资产约占全球已探明石油储量的 15%。

基本上,每天全球产量 1030 万桶,差不多每八桶石油,就有一桶来自 Aramco。

Aramco 93% 的营收都作为所得税上缴国家,在 2015 年几乎贡献了 1800 亿美元的收入。

2016 年 3 月,Aramco 宣布上市。沙特王储 Mohammed bin Salman 说,Aramco 将出售不超过 5% 的股份,打造一支国家主权基金,以在未来二十年内缓解沙特过于依赖石油贸易的经济结构,做到资产配置多元化。

沙特官员希望 Aramco 估值能达到 2 万亿美元,按此计算,释放 5% 的股份将融资 1000 亿美元,将超过阿里巴巴首次公开募资的 218 亿美元,成为全球 IPO 最大的公司。

沙特当局计划将这 5% 的股份,在沙特证券交易所以及一个或多个国际市场上进行公开募资。

虽然也有财务顾问公司认为 Aramco 估值并没有达到 2 万亿,核心业务可能只值 4000 亿美元。

但也并没有妨碍中国、美国、英国、日本等各国,为了吸引沙特到本国市场上市,纷纷伸出橄榄枝示好。

根据路透社报道,今年 4 月 19 日中国组成一个包括中投公司、中石化和中石油、银行以及主权基金在内的财团,投资沙特阿美石油公司的 IPO,目的是想把 Aramco 带到香港上市。

11 月 13日,香港交易所行政总裁李小加在出席港交所上市仪式时表示,对沙特阿美赴港上市充满信心。

李小加说,香港的互联互通机制长远能将国际市场结构性接入尚未进行国际配置的内地资本市场,而股权参与也可对冲大宗商品价格波动带来的风险,沙特阿美没有理由不将自身利益与全球最大资源消费国充分连接。

英国为让 Aramco 到伦敦交易所上市,愿意提供 20 亿美元贷款担保。根据彭博社报道,11 月 9 日英国政府已经同意这项贷款担保。

英国出口融资部数据显示,过去五年英国共提供了 180 亿美元的同类贷款担保,此次给 Aramco 的金额达其 1/9。

今年 4 月时,英国首相 Theresa May 出访沙特时,随行人员中还特意带上了伦交所的首席执行官 Xavier Rolet。

日本也不例外加入这场争夺战。今年 3 月 13 日,沙特阿拉伯国王 Salman 到访日本,首相安倍晋三就提起让 Aramco 在日本上市,但后者称还在研究中,还未决定。

随后双方签订《日本与沙特愿景 2030 》经济合作文件,日本政府方面鼓励日本企业向沙特阿拉伯输出技术并进行投资,与沙特建立关系。

美国总统特朗普则在 11 月 4 日的推特上表示,希望 Aramco 到纽交所上市,这对美国非常重要。

美国白宫方面称,在开启亚洲的访问、去往东京的路上,特朗普致电沙特国王,并称后者会考虑在纽交所上市。

尽管如此,沙特方面仍未决定在哪个地方上市,毕竟这还关系着两国之间的关系。

题图来源:Bloomberg

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