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商业

全球富有家族的投资回报率大涨,亚太偏好房地产私募

兰莲超2017-09-14 07:18:01

亚洲富豪更多是第一代白手起家,培养家族继承人是重要任务。

近日瑞银集团和私人财富管理顾问机构 Campden Wealth 公布了《全球家族办公室 2017 年报告》,受到股票市场和私募股权投资强劲表现的影响,在全球拥有庞大财富的顶尖富豪家庭里只有 4% 亏了钱,整体在去年的平均投资组合回报率由 2015 年的 0.3% 反弹到去年的 7%。

这份报告涵盖的家族办公室一共有 262 家,他们管理的资产规模平均为 9.21 亿美元,其中 68% 的家族办公室都是归属于单一家族。亚太区有 42 个家族办公室参与了调研,香港有 9 家,新加坡有 11 家,他们的资产管理规模大约为 4.45 亿美元。

就不同地区而言,去年北美的家族办公室表现最好,投资回报率达到 7.7%,亚太地区其次有 6.7%。在各类投资中,股票、私募股权和房地产是最受倚重的投资方式,亚太区家族办公室则尤其偏好房地产和私募。

去年全球家族办公室在房地产上的平均配置比例为 16.2%,亚太区为 20.3%,大中华地区在房地产上的投资占比更高,有 26%。以伦敦的房地产市场为例,英国脱欧后不少亚太企业都在当地购买了房产。尽管中国资本管控海外投资有较大影响,但从今年 5 月中旬左右到 8 月中旬左右,90 天时间内,中国买家(中资以及港资企业)在伦敦购买的房产耗资就已经超过了 36 亿英镑

此外亚太区家族办公室还比较青睐的投资方式就是私募股权,在这上面投资的配置比例为 20.9%,比全球家族办公室 20.3% 的水平略高。

现在的有钱人数量正以一种极快的速度在增多,他们的资产同样如此。之前我们有报道过,在中国至少拥有 1000 万人民币可投资资产的富豪已经有 160 万人,比十年前翻了 7 倍,可投资资产总体规模也已经达到了 165 万亿人民币。他们中的大部分人都使用私人银行服务,请个专门团队来理财可以说是富豪的身份象征之一,而如果能拥有一个家族办公室,那就是从一个更广泛全面的角度来传承家族财富和进行资产配置。

去年 Campden Wealth 的调研显示,全球大概有 5300 个家族办公室,大部分都集中在欧美地区,亚洲地区只有 200-400 家,但发展很快。

而且相比其他地区,亚太区富豪还有一个主要任务就是制定财富传承计划,因为和大部分欧美富豪相比,亚洲富豪更多是第一代白手起家,现在亚太区 48.4% 的富豪家庭都在完善这一计划,家族的下一代被寄予希望能更好参与到家族办公室的管理和执行工作里。


文中图片、题图来自 unsplash

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