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商业

为什么我们的消费没见减少,但关闭工厂的事却越来越多

董芷菲 2015-12-21 19:33:15

阿迪达斯、亿滋、雀巢这些大公司为什么在中国纷纷关厂,以及关厂后去哪里生产

12 月 日,阿迪达斯宣布将在德国开设 Speedfactory ,运用智能机器人制造运动鞋。而在前不久,在投资者会议上,阿迪达斯决定将逐步减少在中国的产能,将制造工厂转移到东南亚——越南、柬埔寨、缅甸等国家。

这不是跨国公司第一次宣布在中国关闭工厂或者减少产能了。在今年 月前后,食品巨头亿滋(原卡夫)宣布,要对上海工厂进行优化升级。这是亿滋在中国的 个生产基地之一,主要生产饼干。在 2014 年的高峰期,年产量能达到 万吨。 而到了今年 月原来工厂的 条生产线只剩下 条,几乎处于停工状态。

生产线缩减的还有雀巢位于东莞的咖啡厂。从今年 月份开始,价值达数千万元的数百吨咖啡被送去垃圾焚烧发电厂销毁。据了解,销毁的部分咖啡还有近半年保质期。雀巢中国官方回应的原因是,销毁库存,以保持产品新鲜度。但从 2013 年起,这家工厂的开工时间已经在波动中不断压缩了。

为什么在我们“买买买”的节日越来越多,购物消费没见减少的情况下,外资在中国关闭工厂、减少产能的情况却越来越常见?我们梳理了几个因素,这些可能是导致他们把制造搬离中国的真正原因。

中国制造业成本上升

在各项成本当中,劳动力成本的提升最为显著。

根据国家统计局的数据,2008—2013 年,规模以上工业(指的是年主营收入大于 2000 万的工业企业或者国有工业企业)劳动者报酬增速保持了两位数增长速度达到 11.4%,比同期劳动生产率(人均增加值)增速 5% 高出一倍多。这个数字得到了国外机构的验证:据英国《经济学人》报道,自 2001 年至今,中国制造业工人的时薪的年平均增长高达 12%

为什么涨幅会这么快呢?因为改革开放初期,制造业工人报酬低,社会福利差。随着工人对自身权益的觉醒和国家对劳动者保护的增强,工资增幅比较大。去年 月,承担耐克、阿迪达斯、彪马等品牌鞋类产品代工的裕元鞋厂,因为工人社保纠纷而停工了。这场风波以鞋厂补缴社会保险和公积金并提高工人补贴结束。

另外,因为人口老龄化,第三行业的发展带来越来越多的相关职业机会,愿意进制造业工厂工作的年轻人数量上和比例上都变少了。不少制造工厂都抱怨:在中国比东南亚更难招到工人。

除了劳动力成本,原材料价格、地价等都纷纷上涨。另外,近年对外资的优惠政策减少,国家在环保政策方面的逐渐收紧,这些带来的成本上涨,都使得中国作为“世界工厂”的吸引力降低。

公司自身业绩不佳,市场需求减小

在中国市场表现不佳是食品行业关闭工厂、减少产能的重要原因。

你可能注意到了,因为不同区域的饮食文化差异和保质期的原因,外资食品公司一般是就近取材生产。不管是亿滋还是雀巢,在华工厂生产的产品大部分是针对中国市场的。

亿滋中国的饼干市场份额已经从 2012 年的 15.1%下滑到 2014 年的 13.6%;而雀巢的速溶咖啡在华增速也在放缓。

饼干这类包装零食的业绩下降一方面和现在的健康趋势相关,另一个是来自零食品类的多样化,消费者面对的选择越来越多,再加上电商的影响,越来越多的的年轻消费者更倾向于一些非大众化的品牌,而非食品巨头的。

为迎合健康需求,亿滋推出了新品类饼干为迎合健康需求,亿滋推出了新品类饼干

在雀巢速溶咖啡需求下降的同时,我们看到星巴克在中国以每天都会新开一家新店的速度在增长,目前已经把门店已经开到了 3、4 线城市。你可以由此看到中国消费者咖啡消费习惯的变化。

回到发达国家,摆脱“中国制造”的口碑

对于阿迪达斯和耐克这样运动品牌来说,中国工厂生产的产品不仅面向本土,还有相当大的一部分销往世界各地。

和雀巢、亿滋等食品公司不同,这二者近年在中国市场的表现还不错,尤其是耐克。2015 财年,耐克在中国的销售同比增长了 30%,而阿迪达斯 2014 年财年在华销售增长了10%,达到了18.1亿欧元

阿迪达斯 3D 打印技术制成的鞋子阿迪达斯运用 3D 打印技术制成的鞋子

除了返回自己的德国大本营,阿迪达斯声称将于 2017 年在美国底特律建立新的工厂。这和耐克的举动不谋而合。在今年 5 月奥巴马参观耐克工厂时,耐克表示计划在美国开厂提供一万多个工作岗位,包括制造岗位、技术研发和工程师等等。

耐克其实一直在不停地剥离非核心业务,在 2012-2014 年间,耐克全球代理工厂数量减少了14%,它把更多的精力花在了技术、研发、材料等这些把握未来市场需求的地方。

另外,发达国家的制造成本和中国的差距在不断减小。根据波士顿咨询公司今年 7 月的的一份报告,因为能源价格的下降,综合各细分行业看来,美国制造业的普遍成本已经十分接近中国的生产成本了——只比中国高 5%。在这种情况下,回到本国生产,还能摆脱到“中国制造”的差口碑,以及时不时被指责的“血汗工厂”。

减少用工量,更多的自动化生产

像在德国开设的 Speedfactory 一样,阿迪达斯计划在美国设立的新工厂也是运用机器人和自动化生产方式的。这样就减少了用工量,不会有很高的人工成本产生。而且还离他们的技术、开发中心更近,回到发达国家可能更有利于实现机器人和自动化量产的推行。

回德国开设 Speedfactory 的同时,阿迪达斯宣布将与江森自控、工程企业 Manz、机器人开发公司 KSL Keilmann 以及一批科研机构合作。在新生产方式中,只需要10人左右在前期测试阶段参与,之后就能完全地自动化生产了。他们打算在新的 Speedfactory 里面能让机器缝制全部的鞋面和制造带有弹力的鞋底。

不仅是阿迪达斯,耐克也在升级技术,规划增加机器生产,减少工人的参与。

他们于 2012 年推出了一种名叫 Flyknit 的技术,能大量减少劳动力在运动鞋生产中的参与:只需要人工缝制鞋面和鞋底夹层。不过,这种由机器剪裁和缝制的技术还未全面推广。

I-Generator(一家服务过阿迪达斯和耐克的商业咨询公司)的咨询师说:“过去制鞋业是劳动密集型的,每个鞋子都有好几部分需要手工缝制。未来减少工人的参与是制鞋行业的最终目标。”

不仅是制鞋业,制衣业中,盖普(Gap)以及 J.Crew 的代工厂商——联合制衣公司(TAL Group)也在开发研制机器人和自动化生产。

生产形态变化,公司应对个性化和定制的潮流

在运动品牌中,个性化和定制已经成为一种未来趋势。

耐克、阿迪达斯、New Balance 等品牌都推出了定制服务,消费者可以自己选择球鞋的图案、颜色甚至材料,他们旗下的运动装也逐渐开放越来越多的品种让消费者“设计”独一无二的产品。

New Balance 的定制页面New Balance 的个性化定制页面

想要你的运动鞋更舒适吗?除了外形个性化,阿迪达斯和耐克都在酝酿着为根据不同消费者的脚型定制的运动鞋。过去,只有球星和名人才能享有定制的“特权”。如果要推广定制的服务,这显然是不同于流水线系统的另外一种生产方式。

个性化需求会使得每个存货单位(SKU)的生产数量变小。阿迪达斯目前超过 74 %的销售额都来自 年内推出的新产品。传统劳动密集型的工厂已经不适应这样快速变化的市场需求。

转向劳动力成本更低的国家和地区

除了以上那些,也有纯粹是为了寻求更低劳动力成本而转移的。

这就像是 1970 年代时,耐克的制鞋工厂从日本迁往韩国和台湾,1980 年代又逐渐转移到中国大陆。对成本敏感的制鞋和服装业从来都是往劳动力成本较低的地区流动的。现在,这些厂商在中国生产的成本提高之后,他们有的转移到了东南亚,有的转移到非洲国家如埃塞俄比亚。

华坚是玖熙(Nine West)和 Guess 的代工制鞋商。这家公司大约在 2012 年 月前后在埃塞俄比亚开办了一个 3500 人左右的工厂。这里工人的每月工资在 40 美金左右,不到中国工人平均工资的十分之一。

上文提到的香港联合制衣公司,则决定扩大在东南亚国家如越南和马来西亚的经营。他们在将裤装订单从中国转移到马来西亚,但是维持工序更复杂的衬衣的在中国工厂的生产。

其实中低端制造业的转移早就开始了。2012 年左右,印度尼西亚就超越中国成为了阿迪达斯全球产能最大的制造国家。根据《经济学人》杂志报道,2014 年中国的制造业领域的平均劳动力成本是每小时 3.27 美元,比越南高三分之二,比马来西亚高四分之一。

食品行业的工厂则是从东部沿海地区(包括浙江、江苏、福建和广东)往内陆地区、西部地区迁移。这些地方不管是劳动成本还是建厂成本都比经济较发达的东部沿海地区较低。同时这也有利于这些外资食品品牌进驻内陆地区的市场,更好地和本土品牌竞争。

但值得注意的一点是,劳动力成本上升并不意味着关闭工厂就是正确选择。

因为形成制造中心意味着配套成熟(比如号称在深圳华强北一个上午就可以把所有手机零配件凑齐生产出来一个新品牌的山寨手机),意味着合格的劳动力市场成熟,意味着资金供给充分,意味着研发和设计这些非制造劳动力供应充分,这也意味着升级换代的能力更强……

所有这些因素都会影响到公司的决策,但不管如何,我们希望看到中国制造的技术升级、口碑升级,以及话语权的升级。

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